丨2026年10月27日 星期二丨
O.1 三星、SK海力士敲定8层HBM4明年二季度量产出货
据报道，三星电子和SK海力士已将供应英伟达的8层HBM4的量产和出货时间定在明年第二季度左右。一位知情人士表示：“据我了解，英伟达将根据基于Rubin Ultra的NVL机架规模，同时配备8层HBM4。虽然12层HBM4仍将是今年的主要重点，但从明年年中开始，8层HBM4的比例将显著增加。”
点评：对追赶者而言，12层向8层的结构性切换意味着高端产能的争夺会更集中在头部两家，留给后来者的窗口仍在HBM之外的利基与标准DRAM。更值得留意的是节奏，HBM4量产节点与Rubin Ultra整机交付强绑定，任何一方延期，明年的AI算力供给曲线都要重画。
O.2 DeepSeek单周调用量登顶全球第一
10月26日，根据OpenRouter最新数据测算，上周（10月19日至25日）全球AI大模型总调用量为188万亿Token，环比增长14.63%。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达93.54万亿Token，环比增长18.14%；同期美国AI大模型周调用量为22.47万亿Token，环比增长29.44%。中国大模型周调用量连续二十六周超过美国，稳居全球首位。记者注意到，上周，全球调用量排名前五均为中国AI大模型。其中，DeepSeek V4.1-Flash-1017位居第一，周调用量达33.6万亿Token，环比增长801%。
点评：中国模型连续二十六周压过美国、前五名清一色中国模型，份额优势已经稳固；但调用量是“用量”不是“收入”，Token价格战打下去，规模第一并不自动等于商业第一。下一阶段的比拼，会从“谁被调用得多”转向“谁能在低价下守住毛利与生态黏性”。
O.3 上海：攻关天基算力，AI单星最高算力瞄准超30POPS
10月26日，上海市经济和信息化委员会等六部门印发《上海市卫星互联网产业创新发展行动方案（2027年—2030年）》。其中指出，突破网络架构与协同融合技术。重点攻关面向应用任务驱动的网络系统架构设计与在轨验证、卫星手机直连、天基算力及空天地一体和通感算智融合等技术，力争实现星间重路由切换时延小于5ms、切换成功率大于99.9%，支撑天基信息推理、AI单星最高算力超30POPS等指标，实现地面网络与卫星网络无缝融合，支撑大规模星座高可靠运行与多网络协同。
点评：这条路径的现实难点不在卫星本体，而在地面配套——抗辐照芯片的算力密度、星间激光链路的稳定性，以及谁来为星座级算力买单。方案把产业基金、专精特新上市、标准研制一并写入，说明上海想拉的是整条链条而非单点技术。最先跑出可复用商业闭环的那个环节，才是这条赛道真正的起爆点。
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